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EPISODIO 2
I DODICI PORTALI

Dopo un sopralluogo a casa di Elyon, che è scomparsa da un mese, le ragazze si incontrano a casa di Will e sperimentano i loro nuovi poteri. Meno Hay Lin, che a casa riceve dalla nonna una mappa che indica i dodici portali, i dodici passaggi aperti nella muraglia che le guardiane devono chiudere. Ma la nonna di Hay Lin chiude gli occhi per sempre...
Una mattina in un parco Will conosce Matt mentre cerca di salvare un ghiro dalla banda di Uriah, che poi prenderà con sè. A scuola Irma racconta di essersi trasformata unasera per andare a una festa, e di aver trasformato in rospo un ragazzo che aveva tentato di baciarla. Credendo di aver visto Elyon, la seguono a casa sua finendo in un altro tranello, e solo grazie al cuore di Kandrakar, ciondolo magico affidato a Will, si trasformano e superano le difficoltà. Elyon scompare con un'espressione malvagia in viso...
Epilogo: le paludi di Heatherfiel: Irma dovrà baciare il rospo per farlo tornare ragazzo?

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